JESIEŃ EDYCJA I Szkolenie EFG® European Financial Guide (Ekspert w doborze produktów finansowych) I zjazd

Otwierające cykl szkolenie EFG® stanowi pierwszy etap na drodze zdobywania specjalistycznej wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu profesjonalnego Doradcy Finansowego.

Szkolenie koncentruje się na kluczowych obszarach dotyczących kompleksowej obsługi finansowej klienta indywidualnego. Stąd zakres merytoryczny szkolenia został podzielony na 6 podstawowych modułów takich jak:

  • Planowanie finansowe
  • Planowanie ubezpieczeniowe
  • Inwestycje
  • Planowanie emerytalne
  • Inwestowanie w nieruchomości
  • Podatki

Modułami spinającymi są zagadnienia ujęte w moduł: Regulacji Prawnych  oraz zasad  etycznych  w doradztwie finansowym.

Kogo zapraszamy na szkolenie ?

Wszystkich profesjonalistów, którzy zaczynają lub już wykonują pracę z klientem detalicznym w obszarze finansów osobistych (agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.) oraz tych , którzy rozważają zmianę kariery zawodowej i zdobycie kwalifikacji na Doradców Finansowych .

Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych – 241202

 

Related upcoming events

  • 10-09-22 09:00 - 02-10-22 14:30

    Szkolenie EFG® European Financial Guide (Ekspert w doborze produktów finansowych)

    Otwierające cykl szkolenie EFG® stanowi pierwszy etap na drodze zdobywania specjalistycznej wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu profesjonalnego Doradcy Finansowego.

    Szkolenie koncentruje się na kluczowych obszarach dotyczących kompleksowej obsługi finansowej klienta indywidualnego. Zakres merytoryczny szkolenia został podzielony na 6 podstawowych modułów takich jak:

    • Planowanie finansowe
    • Planowanie ubezpieczeniowe
    • Inwestycje
    • Planowanie emerytalne
    • Inwestowanie w nieruchomości
    • Podatki

    Modułami spinającymi są zagadnienia ujęte w moduł: Regulacji Prawnych oraz zasad etycznych w doradztwie finansowym.

    Kogo zapraszamy na szkolenie EFG?

    Wszystkich profesjonalistów, którzy zaczynają lub już wykonują pracę z klientem detalicznym w obszarze finansów osobistych (agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.) oraz tych, którzy rozważają zmianę kariery zawodowej i zdobycie kwalifikacji na Doradców Finansowych.

    Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych - 241202

    HARMONOGRAM SPOTKAŃ

    10.09.2022

    11.09.2022

    17.09.2022

    18.09.2022

    24.09.2022

    25.09.2022

    01.10.2022

    02.10.2022

    Więcej informacji na temat szkolenia EFG®

    ZAKUP uczestnictwa w szkoleniu