Szkolenie EFG® European Financial Guide (Ekspert w doborze produktów finansowych)
Otwierające cykl szkolenie EFG® stanowi pierwszy etap na drodze zdobywania specjalistycznej wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu profesjonalnego Doradcy Finansowego.
Szkolenie koncentruje się na kluczowych obszarach dotyczących kompleksowej obsługi finansowej klienta indywidualnego. Zakres merytoryczny szkolenia został podzielony na 6 podstawowych modułów takich jak:
- Planowanie finansowe
- Planowanie ubezpieczeniowe
- Inwestycje
- Planowanie emerytalne
- Inwestowanie w nieruchomości
- Podatki
Modułami spinającymi są zagadnienia ujęte w moduł: Regulacji Prawnych oraz zasad etycznych w doradztwie finansowym.
Kogo zapraszamy na szkolenie EFG?
Wszystkich profesjonalistów, którzy zaczynają lub już wykonują pracę z klientem detalicznym w obszarze finansów osobistych (agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.) oraz tych, którzy rozważają zmianę kariery zawodowej i zdobycie kwalifikacji na Doradców Finansowych.
Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych – 241202
HARMONOGRAM SPOTKAŃ
28.01.2023
29.01.2023
04.02.2023
05.02.2023
18.02.2023
19.02.2023
25.02.2023
26.02.2023