Inwestycje w nieruchomości i transfer aktywów
Moduł przygotowuje do zrozumienia i szerokiej analizy strategii i technik nabywania , utrzymywania i dystrybucji nieruchomości oraz rozumienia aspektów prawnych, podatkowych, finansowych , ubezpieczeniowych oraz innych tak aby efektywnie zarządzać portfelami aktywów inwestycyjnych w nieruchomości. Programem objęty jest również zagadnienie sukcesji aktywów zgodnie z celami finansowymi klienta.
Wiedza i umiejętności
Uczestnictwo w szkoleniu pomaga opanować następujące kompetencje i umiejętności :
- zbieranie umów i innych dokumentów prawnych , które maja wpływ na analizę portfela i strategii w obszarze inwestycji w nieruchomości klienta
- określenie celów w planowaniu inwestycji w nieruchomości klienta
- analiza dynamiki w rodzinie klienta z uwzględnieniem potencjalnych relacji biznesowych , które maja wpływ na strategie planowania inwestycji w nieruchomości
- analiza wartości portfela nieruchomości w momencie śmierci klienta
- analiza potencjalnych ograniczeń w ustalaniu strategii inwestowania w nieruchomości
- porównanie strategii inwestowania w nieruchomości
- wyliczenie potencjalnych kosztów oraz podatków w momencie przekazania majątku z tytułu śmierci klienta
- analiza specyficznych potrzeb beneficjentów
- analiza profilu płynności aktywów w momencie śmierci klienta
- zbudowanie strategii inwestycyjnych
- określenie mocnych i słabych stron każdej ze strategii
- optymalizacja strategii w celu zbudowania rekomendacji
- określenie priorytetów w planie działania klienta w celu wdrożenia rekomendacji planu inwestycyjnego