Zawód Doradcy Finansowego wymaga zapoznania się z szerokim spektrum zagadnień wiedzowych oraz opanowania konkretnych kompetencji i umiejętności. W tym celu został zbudowany solidny program edukacyjny oparty na 6 modułach podstawowych i dwóch komplementarnych.
Do modułów podstawowych zaliczamy:
Planowanie finansowe – zasady,
proces i umiejętności
Reguły podatkowe
i proces optymalizacji podatkowej
Planowanie inwestycyjne
i zarządzanie aktywami
Planowanie ubezpieczeniowe
i zarządzanie ryzykiem
Planowanie emerytalne,
system emerytalny
Inwestycje w nieruchomości
i transfer aktywów
Moduły dodatkowe:
Regulacje prawne i etyka
w zawodzie Doradcy Finansowego
Zarządzanie portfelem