Zawód Doradcy Finansowego wymaga zapoznania się z szerokim spektrum zagadnień wiedzowych oraz opanowania konkretnych kompetencji i umiejętności. W tym celu został zbudowany solidny program edukacyjny oparty na 6 modułach podstawowych i dwóch komplementarnych.
Do modułów podstawowych zaliczamy :
Planowanie finansowe - zasady, proces i umiejętności
Reguły podatkowe i proces optymalizacji podatkowej
Planowanie inwestycyjne i zarządzanie aktywami
Planowanie ubezpieczeniowe i zarządzanie ryzykiem
Planowanie emerytalne, system emerytalny
Inwestycje w nieruchomości i transfer aktywów
Moduły dodatkowe:
Regulacje prawne i etyka w zawodzie Doradcy Finansowego
Zarządzanie portfelem