EFG ®
(ang. European Financial Guide)
Ekspert w doborze produktów finansowych
Kogo zapraszamy na szkolenie EFG®?
Wszystkich profesjonalistów, którzy zaczynają lub już wykonują pracę z klientem detalicznym w obszarze finansów osobistych (agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.) oraz tych , którzy rozważają zmianę kariery zawodowej i zdobycie kwalifikacji na Doradców Finansowych .
Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych – 241202 krajowy_standard_kompetencji_doradca-finansowy-241202
Kompetencje i umiejętności, których uczymy na szkoleniu obejmują m.in. :
Naukę i/lub przypomnienie umiejętności wykorzystywania kalkulatora finansowego do przeprowadzania szybkich wyliczeń w zakresie inwestowania, pożyczania, lokowania nadwyżek, oszczędzania pod kątem emerytury itp.. Pomyślne zdanie egzaminu potwierdza wysoki stopień biegłości w tym obszarze podstawowych kompetencji zawodowych.
Wprowadzenie do aktywnego inwestowania, w oparciu o dobrze zdefiniowane cele. Moduł zawiera wiedzę na temat kluczowych instrumentów i ich podstawowych charakterystyk, rynków na których można je nabywać oraz regulacji prawnych, które nimi rządzą. Dodatkowym zagadnieniem są inwestycje w alternatywne klasy aktywów i rozwój tego rynku w Polsce .
Wprowadzenie do inwestowania w nieruchomości, w tym regulacje prawne gospodarowania nieruchomościami, rozumienie elementów procesu inwestowania w nieruchomości, rozróżnianie typów praw rzeczowych itp.
Wprowadzenie do planowania ubezpieczeniowego – w tym analiza ryzyka w gospodarstwie domowym i małych podmiotach gospodarczych . Rodzaje kategorii ubezpieczeń, aspekty prawne. Analizy przypadku pod kątem planowania finansowego w cyklu życia.
Wprowadzenie do planowania emerytalnego – zagadnienie alokacji składki w systemach emerytalnych, zagrożenia systemów , polski system emerytalny, wyliczenia wysokości emerytury.
Wprowadzenie do podatków – w tym zagadnienia dotyczące konstrukcji podatków, ich klasyfikacji, źródeł prawa podatkowego , analiza podatków pod kątem źródeł przychodów, opodatkowanie w kontekście spadków i darowizn, opodatkowanie zbycia nieruchomości , możliwości optymalizacji podatkowej.
Regulacje prawne w doradztwie finansowym, w tym m.in. kluczowe pojęcia prawa cywilnego w Polsce, zasady zawierania umów, wady oświadczeń woli, formy czynności prawnych itp.
Egzamin
Szkolenie kończy się egzaminem trwającym 120 min i zawierającym 100 pytań, w tym ok. 40% stanowią zadania z matematyki finansowej. Pomyślne zdanie egzaminu umożliwia zdobycie specjalnego Certyfikatu rozpoznawanego w krajach Unii Europejskiej.
Oferujemy 2 warianty szkoleń stacjonarnych*
1. Szkolenie podstawowe- odpłatne
Cena szkolenia: 3100 zł brutto
Cena egzaminu: 800 zł brutto
Czas trwania szkolenia: 46 godzin
2. Szkolenie rozszerzone z dofinansowaniem nawet do 100%
Cena szkolenia z egzaminem: 4900 zł brutto za zjazd- koszty dofinansowane nawet do 100%
Czas trwania szkolenia: 72 godziny
Szkolenie z dofinansowaniem realizowane jest w rozszerzonym zakresie. Uczestnicy szkolenia otrzymują dodatkowo narzędzia takie jak kalkulator finansowy oraz materiały dydaktyczne w postaci książek, skryptów.
CHESZ UZYSKAĆ DOFINANOWANIE NA SZKOLENIE EFG? ZADZWOŃ DO NAS
tel. 507 088 523
Nasi eksperci sprawdzą wszystkie możliwości w Twoim województwie oraz kompleksowo przygotują niezbędną dokumentację, dzięki której uzyskasz dofinansowanie. Usługi świadczymy na terenie całej Polski.
Szkolenia ONLINE
Szkolenia w trybie zdalnym są realizowane w czasie rzeczywistym.
Cena szkolenia z egzaminem: 2100 zł brutto
Czas trwania szkolenia: 42 godziny
Cena szkolenia obejmuje:
– zajęcia on-line
– materiały szkoleniowe
– egzaminy na Certyfikat EFG® – I i II termin
– wydanie Certyfikatu EFG®
*Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną Akademia Planowania Finansowego realizuje wyłącznie szkolenia online.